Eindelijk kan de elfin Nandalee aan de laatste proef beginnen om een Drakenelf te worden. Een profetie, gemaakt door een Roodrug zegt echter dat voordat het zover is, iedereen waar van zij houdt, zal verraden.
De dwergen ontdekken een geheim waarmee zij de heerschappij van de Draken kunnen verslaan. Zij moeten echter eerst zien te overleven in hun wereld van moord en intriges.
De onsterfelijke Aaron betaald een hoge prijs voor zijn idealen om de wereld te verbeteren. Ook zal zijn geliefde Shaya sterven op op het altaar van de Luwiërs.
Volodi, ooit de kapitein van de lijfwacht van Aaron, keert naar zijn thuisland terug, maar ontdekt al gauw dat daar voor hem geen plaats meer is. Hij komt terecht bij een andere Onsterfelijke, weer als kapitein van de lijfwacht. De Onsterfelijke probeert Volodi te doden, maar slaagt daarin niet door het ingrijpen van de devanthars.